Guía de Talo

«El desengrasante de la otra vez»: presupuestos desde el historial del cliente

Cómo pedirle a Talo que resuelva un pedido ambiguo con el historial de un cliente, aplique su descuento y su IVA, y deje el presupuesto como borrador.

Un cliente habitual escribe un pedido a medio detallar: nombra un producto «como la otra vez» en lugar de su referencia exacta, y no siempre dice la cantidad de todo. Si guardas el historial de pedidos de cada cliente en el proyecto (en un CSV, en correos anteriores o en notas), Talo puede resolver la ambigüedad con ese historial en vez de adivinar, y dejar el presupuesto listo para que lo revises antes de enviarlo.

Pasos

1. En la carpeta del cliente dentro del proyecto, mantén su historial de pedidos en un archivo que Talo pueda leer: un pedidos.csv con fecha, producto, cantidad y precio es suficiente. Guarda también sus condiciones comerciales (descuento acordado, IVA, forma de pago) en un condiciones.md o en el TALO.md del proyecto.
2. En el TALO.md, deja escrita la regla que quieres que siga el asistente cuando un pedido sea ambiguo: por ejemplo, «si un pedido nombra un producto de forma ambigua, resuélvelo con el historial de ese cliente; si hay más de un producto que podría ser el que pide, dilo explícitamente antes de preparar nada».
3. Pega el correo o el mensaje del cliente en una conversación del proyecto y pide el presupuesto: «prepara la respuesta con el presupuesto, usando el historial y las condiciones de este cliente; déjala como borrador, no la envíes».
4. Revisa la respuesta. Si el historial tiene dos productos que podrían encajar con lo que pide el cliente, Talo debe decírtelo de forma explícita, explicar cuál ha elegido (normalmente el más reciente) y cuánto cambiaría el presupuesto con el otro, en vez de elegir uno en silencio.
5. Comprueba también las cantidades: si el cliente no indica cuánto quiere de algún producto, Talo debe decir qué cantidad ha asumido (normalmente la del pedido anterior) y pedirte que la confirmes antes de enviar nada.
6. El borrador queda en la conversación, con el desglose del cálculo (subtotal, descuento, base imponible, IVA y total) para que puedas comprobarlo antes de copiarlo a tu correo real.

Ten en cuenta que esto depende de que el historial esté realmente en el proyecto como archivo: si solo está en tu cabeza o en un sistema externo que Talo no puede leer, no hay nada que resolver. Y, como con cualquier borrador, la responsabilidad de revisar las cifras y enviarlo sigue siendo tuya.